Młody młynarczyk jest jedynym, który potrafi usłyszeć i zrozmieć opowieści starego młyna. Przez to nie potrafi zaakceptować zwyczajnej narzeczonej, którą wyznaczył mu ojciec, tylko marzy o królewnie, którą niegdyś obiecał mu stary młyn. Co z tego wyniknie?