UniCredit przeprowadził sprzedaż w błyskawicznym tempie. O tym, że chce sprzedać do 10 proc. akcji banku Pekao poinformował we wtorek wieczorem. Budowa księgi popytu ma się zacząć natychmiast - zaznaczono.
O sprzedaży Pekao przez UniCredit mówiono na rynku od kilku miesięcy, ale spółka nie komentowała tych informacji. We wtorek akcje UniCredit na warszawskim parkiecie zyskiwały 11,59 proc.
- UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji Banku Pekao w ofercie skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, co odpowiada ok. 10 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, po cenie 126 zł za jedną akcję w przyspieszonej budowie księgi popytu - czytamy w komunikacie.
Wpływy brutto podniesione przez UniCredit wyniosły około 3,3 mld zł ( ok. 749 mln euro). Cena oznacza dyskonto w wysokości ok. 6 proc. w stosunku do kursu zamknięcia Pekao i według szacunków przekłada się na wzrost wskaźnika CET 1 Grupy UniCredit o ok. 12 punktów bazowych, podano także.
UniCredit nadal będzie posiadać pakiet kontrolny udziałów w Pekao
Po zakończeniu oferty UniCredit nadal będzie posiadać pakiet kontrolny udziałów w Pekao, co odpowiada 40,1 proc. kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty UniCredit zgodził się na 90-dniowy okresu lock-up w odniesieniu do pozostałego kontrolnego pakietu akcji Pekao, podano także w materiale.
Włoska grupa podkreśliła, że sprzedaż akcji Pekao została zrealizowana tuż po innej transakcji - sprzedaży 10 proc. akcji FinecoBanku i jest to kolejny silny sygnał, że UniCredit będzie działać zdecydowanie i płynnie, aby wykorzystać tworzące wartość możliwości zgodnie z koncentracją na zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i proaktywne działania w zakresie optymalizacji kapitału.
UniCredit potwierdził także, iż jego głównym celem jest udostępnianie swojej sieci dla rozległej bazy klientów.
Wczoraj UniCredit poinformował, że sprzedał 60,7 mln akcji FinecoBank S.p.A., stanowiących 10% w jego kapitale zakładowym, poprzez proces przyspieszonej budowy księgi popytu za łącznie ok. 328 mln euro.
KNF wyjaśnia okoliczności transakcji
Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia okoliczności sprzedaży ok. 10 proc. akcji banku Pekao przez UniCredit, interesuje się też planami grupy w stosunku do inwestycji w Polsce - poinformował tymczasem w środę rzecznik prasowy KNF Łukasz Dajnowicz.
- KNF standardowo wyjaśnia wszystkie okoliczności transakcji, m.in. w kontekście dalszych zamiarów grupy UniCredit w stosunku do inwestycji w Polsce - poinformował Dajnowicz, pytany o stanowisko Komisji ws. sprzedaży przez UniCredit ok. 10 proc. akcji Pekao.
Morawiecki: udomowienie banków ważną częścią programu PiS
W programie PiS zakładamy, że jak będą takie możliwości na rynku, to będziemy starali się zwiększać udział polskich instytucji w sektorze bankowym - mówi wicepremier Mateusz Morawiecki, komentując zapowiedź UniCredit dot. sprzedaży do 10 proc. akcji Pekao.
- Jak się taka okazja pojawi, to na pewno będziemy się temu przyglądali z ogromną uwagą i nie wykluczamy żadnego scenariusza - powiedział Morawiecki.
- Widać, że decyzja co do zmiany w akcjonariacie Pekao SA rozpoczęła się. W programie PiS zakładamy, że jak będą takie możliwości na rynku, to będziemy starali się zwiększać udział polskich instytucji w sektorze bankowym, więc udomowienie banków jest bardzo dla nas ważną częścią programu - podkreślił.
Jak wskazał, ewentualnym inwestorem w Pekao SA nie mogłoby być PKO BP. - PKO BP jako numer jeden na rynku nie mógłby przejąć Pekao SA, które ma pozycję numer dwa, ze względu na zachowanie konkurencji na rynku - PKO BP w połączeniu z Pekao SA miałoby zbyt dominującą pozycję. Więc jeśli pojawiłyby się takie szanse, to trzeba by użyć innych podmiotów - mówił Morawiecki.
PAP/ISBnews, jk, awi