Dawno temu nad brzegiem jeziora, zwanego dziś mikołajskim, leżały trzy wsie – Mikołajki, Koniec i Kozłowo – które zamieszkiwali potomkowie Prusów i Mazurów. Ludność Mikołajek i Końca żyła zgodnie, ale mieszkańcy Kozłowa i Mikołajek wprost się nienawidzili. Czy miłość, która niespodziewanie połączyła rybaka z Mikołajek i śliczną dziewczynę z Kozłowa, połączy również zwaśnione wsie?