Boom na akcje Bogdanki nie dziwi, cena w wezwaniu wynosi 67,39 zł.
Enea dzięki przejeciu Bogdanki chce zagwarantowac sobie bezpieczeństwo paliwowe
Jak podkreślono w poniedziałkowym komunikacie, przejęcie kontroli nad dotychczasowym dostawcą węgla ma zagwarantować Enei "bezpieczne dostawy paliwa po konkurencyjnej cenie w ramach nowoczesnej grupy paliwowo-energetycznej".
"Budujemy nowoczesną grupę paliwowo-energetyczną. Decyzję o włączeniu obszaru wydobycia i kopalni Bogdanka do Enei podjęliśmy po gruntownej analizie biznesowej wszystkich jej aspektów. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Bogdanka stanie się ważną częścią jednej z największych i najbardziej dynamicznych polskich firm" - ocenił cytowany w komunikacie prezes Enei Krzysztof Zamasz.
"Zakup Bogdanki traktujemy jako jedną z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa, ale nie jedyną. Zależy nam na powodzeniu wezwania, ale nie za wszelką cenę" – dodała wiceprezes Enei Dalida Gepfert.
Enea chce kontrolowac Bogdankę
Enea pisze w komunikacie, że zamierza nabyć akcje Bogdanki tylko wtedy, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 16.520.016 akcji, uprawniających do wykonywania 48,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz łącznie z akcjami posiadanymi obecnie przez ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (podmiot zależny od Wzywającego), uprawniających do wykonywania do 50,00% ogólnej liczby głosów plus 1 głos na walnym zgromadzeniu Spółki.
Spółka ustala data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje na 2 października 2015 r.; datę zakończenia przyjmowania zapisów na akcje na 16 października 2015 r.; przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW na 21 października 2015 r. i przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na 26 października 2015 r.
Enea przyjęła do realizacji zaktualizowaną Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-20.
Jak pisze spółka w komunikacie, w ciągu ostatnich kilku lat uwarunkowania rynkowe i regulacyjne kształtujące sektor elektroenergetyczny w Polsce podlegały i nadal podlegają dynamicznym zmianom.
Wolniej rośnie zapotrzebowanie na energię, mniejszy wzrost cen energii
Zmiany te obejmują m.in. wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i niższy poziom cen energii, istotne zmniejszenie planów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania i zmianę ich struktury paliwowej, kwestię regulacji w zakresie OZE, potencjał wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w kraju oraz wyzwania stojące przed segmentem dystrybucji i sprzedaży energii.
Stąd docelowy scenariusz rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w Aktualizacji Strategii zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK Enea będzie budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii.
Energia stawia na poprawę bezpieczeństwa energetycznego
Idea ta będzie wspierana poprzez: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz nowy filar - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości jako zabezpieczenie dalszego rozwoju Grupy.
Spółka musi obniżać koszty związane z wykorzystywanym głównym paliwem - węglem
GK Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją i oczekuje się, że presja ta będzie się zwiększać (rozwój OZE, koszt emisji CO2, rozwój połączeń transgranicznych). Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.
Wzrost poprzez inwestycje energetyczne
Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego.
Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF / pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć.
Obniżenie mocy kogeneracyjnych
W stosunku do perspektywy roku 2013 Grupa Kapitałowa Enea zweryfikowała w szczególności swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych obniżając w Aktualizacji Strategii docelowe (2020 r.) wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt.
Poprawa niezawodności sieci
Wzrost w rentownych obszarach będzie odbywał się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii.
Spółka nie przerywa restrukturyzacji
Grupa będzie prowadziła nadal działania restrukturyzacyjne w zakresie funkcjonowania podmiotów, których zakres działalności nie jest powiązany z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, w celu utrzymania w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości oraz spółek je wspierających.
Inwestycje planowane na 2015-20 wymagają 17 mld zł
Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową Enea inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 17 mld zł.
Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.
Komunikat, jk