Prowadzenie - Wiktor Budzyński (Juliusz Boberski). "Front Sylwestrowy" - piosenka w wykonaniu Jana Markowskiego (Jana Krzysztofa) * Parodie depesz sylwestrowych autorstwa Stanisława Radkiewicza; Bolesława Bieruta; Konstantego Rokossowskiego; Jakuba Bermana; Jarosława Iwaszkiewicza; Wandy Odolskiej. * "Zatańczcie ze mną" - walczyk w wykonaniu Janki Katelbach * "Ciotka Albinowa i Karol Marek" - dialog satyryczny * "Tango" - w wykonaniu Karola Marka (Wacława Krajewskiego) * "Pani Lipowa i Pani Miętowa" - dialog satyryczny * "Rumba" - w wykonaniu Kazi Kaliszewskiej * "Ostatnie wiadomości" - m.in. o Stanisławie Radkiewiczu - satyra w wykonaniu Józefa Lubicza.