Grają: Joszko Broda: drumla, trąby, rogi, piszczałki, fujary, dudy, liść, słomka, trzcina, trąba Wilkonia; Wojciech Waglewski: gitara elektryczna; Loko Richter: bas, Arkadiusz Skolik: perkusja, Cezary Paciorek: akordeon oraz Szabolcs Roka: kobza ośmiostrunowa.
Autorem projektu graficznego jest Grażka Lange.
Utwory
1. Potwory wyłażą z nory
2. Moja bajka
3. Świat stworzony jest tak
4. Wolność
5. Wyprawa
6. Jak to się dzieje?
7. Nietoperz
8. Frodo
9. Pigment
10. 99
11. Dziesięć zasad porządnego bałaganu
12. Nie mogę spać
