Z komunikatu KNF informującym o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego wynika, że w ramach oferty właściciel spółki, Grupa PKP, chce sprzedać 50 proc. minus jedną akcję Cargo. Prospekt dotyczy publicznej oferty sprzedaży akcji serii A oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B.Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
PKP będzie nadal posiadać 50 proc. kapitału PKP Cargo
Jak przypomniało PKP Cargo w piątkowym komunikacie, po zakończeniu oferty, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane i przy uwzględnieniu emisji akcji dla pracowników, PKP SA będą posiadały ponad 50 proc. kapitału zakładowego spółki.
Jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP, debiut spółki planowany jest na listopad br.
Debiut wart 1,5-2 mld zł
Osiągnięcie wyceny walorów spółki na poziomie 1,5-2 mld zł wydaje się bardzo realne - mówi Adrian Furgalski, ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Jak podkreśla Furgalski, ta największa w Polsce kolejowa spółka przewozowa ma bardzo dobre perspektywy – z jednej strony wywalczyła obniżenie kosztów dostępu do torów, co gwarantuje jej osiągnięcie dobrych rentowności i nawet w dzisiejszych trudnych czasach zarobiła na czysto ponad 200 mln zł.
Na podobnym poziomie ocenia wartośc debiutu PKP Cargo Łukasz Bugaj analityk Domu Maklerskiego BOŚ. To IPO może przebić debiut Alior Banku wartego 2 mld zł - ocenia Bugaj.
Spółka nie powinna zwlekac z debiutem
Mówiąc o szansach na dobry start dla spółki podkreśla, że w dzisiejszych czasach trudno jest mówić o idealnym momencie wejścia na parkiet – "taki był w 2006 i 2007 r." – powiedział serwisowi gospodarka.polskieradio.pl Łukasz Bugaj.
Obecnie każdy planujący IPO musi pamiętać o zawirowaniach na warszawskiej giełdzie związanych z walką o Otwarte Fundusze Emerytalne, o bardzo niepokojących sygnałach napływających ze Stanów Zjednoczonych, które zawsze mogą się przełożyć na koniunkturę giełdową w Europie w tym i w Polsce.
Jak jednocześnie podkreśla Bugaj, polska gospodarka odnotowuje dosyć pozytywne sygnały, które sprawiają, że warszawski parkiet wydaje się bezpieczny, stąd i debiut do końca roku może być udany.
Przypomina ponadto, że decyzje w sprawie OFE możemy poznać dopiero w połowie przyszłego roku i ten czas można jeszcze wykorzystać do zdobycia pieniędzy na parkiecie.
To wszystko sprawia, że listopadowy termin wejścia na parkiet PKP Cargo wydaje się bardzo możliwy.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł.
W poniedziałkowym magazynie Po pierwsze Ekonomia po godz. 19.00 wywiad z prezesem PKP Cargo Łukaszem Boroniem.
Jarosław Krawędkowski