Cena zakupu wynosi 1 950 mln NOK (koron norweskich), czyli 996 mln zł - poinformowała PGNiG w komunikacie.
- Zaangażowanie w cztery nowe złoża w Norwegii ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, oznacza to natychmiastowy wzrost produkcji poza granicami kraju o około 60 proc. Po drugie, transakcja pozwoli nam utrzymać zwiększony poziom wydobycia ropy przez co najmniej dziesięć lat. Po trzecie, spodziewamy się szybkiego okresu zwrotu z tej inwestycji, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy - powiedział cytowany w komunikacie Mariusz Zawisza, prezes PGNiG.
320 tys. ton ropy oraz 90 mln m sześc. gazu ziemnego
W komunikacie podano, że pakiet to udziały w 6 koncesjach obejmujących złoża produkcyjne Morvin (udział 6 proc.), Vilje (24,243 proc.), Vale (24,243 proc.) oraz złoże w fazie zagospodarowania Gina Krog (8 proc.).
Wydobycie z tych złóż w 2014 roku w części przypadającej na spółkę zależną PGNiG jest szacowane na poziomie ok. 320 tys. ton ropy oraz 90 mln m sześc. gazu ziemnego (tj. ok. 8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy na dobę).
Rezerwy wydobywalne złóż ropy (72 proc.) i gazu (28 proc.) przypadające na przejęte udziały kształtują się na poziomie 33 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy. Zgodnie z danymi operatorów, produkcja z wyżej wymienionych złóż będzie kontynuowana średnio przez okres najbliższych 14 lat.
Zakupy wpisują się w strategię
- Nabycie udziału w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym stanowi element realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na dalszy wzrost wydobycia węglowodorów. Ponadto transakcja umożliwia uwolnienie aktywa podatkowego i zapewnia dostęp do atrakcyjnych koncesji, na których prowadzona jest zarówno produkcja, jak i dalsze prace poszukiwawcze - napisano w komunikacie.
Finansowanie transakcji
Ok. 45 proc. ceny transakcji zostanie rozliczona z przejętych przez PGNiG Upstream International przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia, a w związku z posiadanym przez tę spółkę aktywem podatkowym, którego wartość na 31 grudnia 2013 r. wyniosła ok. 3,4 mld NOK, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od tych przepływów pieniężnych. Pozostała część ceny zostanie sfinansowana za pomocą pomostowej pożyczki wewnątrzgrupowej od PGNiG oraz z wykorzystaniem kredytu zabezpieczonego zasobami węglowodorów.
W komunikacie prasowym dodano, że na nowych złożach PGNiG podejmie współpracę z wiodącymi firmami naftowymi.
- Ma to istotne znaczenie, bowiem przejmowane koncesje zawierają istotny potencjał do prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych. Spółka wiąże szczególne nadzieje z basenem Utsira High, na którym zlokalizowane jest złoże Gina Krog, i który należy do najbardziej perspektywicznych obszarów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, o znaczących zasobach węglowodorów. Przyszłe nakłady inwestycyjne w ramach przejmowanych koncesji powinny zostać sfinansowane przez bieżące przepływy z norweskiej działalności PGNiG - napisano.
PGNiG zakłada, że rzeczywista data rozliczenia transakcji nastąpi w IV kwartale 2014 r. Warunkami zawieszającymi umowy jest uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione do końca 2014 roku.
PGNiG szykuje duże przejęcie
PGNiG planuje kolejne przejęcia za granicą. Spółka poszukuje doradcy przy realizacji zagranicznych transakcji o wartości pojedynczej akwizycji powyżej 2 mld zł - wynika z ogłoszenia zamieszczonego na stronach firmy.
Oferty można składać do końca października.
- Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług doradztwa transakcyjnego przy realizacji zagranicznych transakcji typu M&A o wartości pojedynczej akwizycji powyżej 2 mld zł planowanych przez PGNiG - napisano w ogłoszeniu.
Transakcje typu M&A obejmują zakup lub sprzedaż całości lub części pakietu udziałów/akcji w spółce. Zazwyczaj transakcje tego typu obejmują pakiety kontrolne lub 100 proc. udziałów/akcji.
Ekspert o zwiększeniu zamówień na gaz: Na wzrost przesyłu trzeba czekać
TVN24 Biznes i Świat/x-news
PAP, abo