- Zmiana koniunktury na światowych rynkach w kwietniu br. wpłynęła pozytywnie na wyniki polskiej giełdy, a tym samym OFE, które w ciągu miesiąca pomnożyły swoje aktywa średnio o 2,2 proc. – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
- Jak pokazują doświadczenia ostatnich paru miesięcy, w krótkim okresie wyniki funduszy emerytalnych może cechować większa zmienność, nie wpływa to jednak na ich długookresowy wynik, który jest miarodajną oceną ich efektywności. Średnia ważona stopa zwrotu, wg danych KNF, za okres od 31 marca 2015 roku do 30 marca 2018 roku wynosi 11,424 proc. - dodaje.
Poprawa nie giełdach
Po trudnych dwóch miesiącach kwiecień przyniósł lekką poprawę nastrojów na globalnych rynkach kapitałowych. Wzrostów doświadczyła także warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał prawie +2,7% i tym samym przerwał dwumiesięczną serię spadków.
To zasługa największych spółek, zgrupowanych w indeksie WIG20, który zyskał +3,7%. Wyceny podmiotów wchodzących w skład indeksu mWIG40 wzrosły jedynie nieznacznie (+0,4%), a ceny akcji małych spółek uległy niewielkiemu spadkowi (-0,4%). Blue chipy cieszyły się sporym zainteresowaniem dzięki dobrym wynikom finansowym i poprawie globalnych nastrojów.
Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych, których portfele w blisko 80% wypełnione są akcjami, wyniosła w kwietniu +2,2%. Najlepszy wynik osiągnął OFE PZU „Złota Jesień” +2,6% i jest to jedyny fundusz, który utrzymał dodatni wynik w horyzoncie 12-miesięcznym. W tym horyzoncie średni wynik wszystkich OFE wyniósł -1,6%.
Ranking OFE
Kolejny miesiąc z rzędu pozycję lidera utrzymał OFE PZU "Złota Jesień". Po kilku miesiącach przerwy najwyższą ocenę w horyzoncie rocznym otrzymał także Generali OFE. Na ostatnim miejscu zestawienia pozostało natomiast Pekao OFE, które mimo niezłego wyniku w kwietniu, traci najwięcej od początku roku.
Kwiecień przyniósł wzrost aktywów zarządzanych przez OFE, łącznie o ponad +3 mld zł. Największa w tym zasługa dodatniego wyniku zarządzania, którego wpływ szacujemy na ok. +3,5 mld zł.
Jednocześnie OFE osiągnęły ujemny bilans przepływów z ZUS. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w kwietniu -683,4 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie 288 mln zł.
NRG, komunikat, kw